要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （60肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内3986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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