兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么