要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了(le)农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细了(le)解(jiě)农业科(kē)技研发(fā)和成果推广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是(shì)推进农业现代化的(de)关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不(bù)动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务(wù)新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积极的财政政策和稳(wěn)健的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告(gào)了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定(dìng)存款(kuǎn)和(hé)/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从调(diào)整情(qíng)况来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核及(jí)信息披露规则，建立健全(quán)透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保(bǎo)护(hù)机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部(bù)部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示，在(zài)深入(rù)推进试点(diǎn)和(hé)总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活(huó)密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵(mián)城市(shì)的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思(sī)路(lù)和新(xīn)方向(xiàng)，各(gè)大科技巨(jù)头的(de)智慧(huì)城市业务到了(le)大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的(de)科技(jì)产(chǎn)业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目(mù)标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的(de)消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车给(gěi)予(yǔ)免费(fèi)专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力，满足多元化(huà)的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有(yǒu)助于(yú)继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档券(quàn)商(shāng)将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证(zhèng)券公(gōng)司债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单(dān)”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的(de)各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒(dào)逼(bī)各大券商(shāng)执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续(xù)攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗pan>年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèn)为(wèi)是开(kāi)始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破(pò)跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高(gāo)于(yú)电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发(fā)电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的(de)发(fā)电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾(hé)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太(tài)平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项(xiàng)目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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