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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民(mín)用区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱天气(q15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗ì)等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主要(yào)原材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在(zài)线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套(tào)期会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务(wù)的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市(shì)场交易(yì)的与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂(zhī)加工(gōng)企业的(de)盈利(lì)能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬(pá)坡释放期(qī)。今(jīn)年以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释(shì)放(fàng)带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是(shì)主要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前(qián)，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工(gōng)基地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动(dòng)因子(zi)。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全今年业(yè)绩表达(dá)正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其(qí)今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息(xī)来看，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市(shì)场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度(dù)油(yóu)脂的走势也受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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