要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等(děng)院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技(jì)服务组织，详细了(le)解农业(yè)科技研(yán)发和(hé)成果推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每(měi)个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的(de)二十大精(jīng)神专(zhuān)题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调(diào)控的(de)前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥(huī)超大(dà)规(guī)模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需(xū)潜力(lì)。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分发挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务(wù)消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公告(gào)了(le)关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率(lǜ)多调(diào)整为新规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报(bào)告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核及信(xìn)息披露规则(zé)，建立健(jiàn)全透明和可预期的(de)审(shěn)核(hé)注(zhù)册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护(hù)机制，更(gèng)好服务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工程(chéng)。要开展城市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众生(shēng)活密不可(kě)分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数(shù)字(zì)版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的(de)新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技(jì)术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策(cè)供给(gěi)方(fāng)面，明(míng)确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改革先行(xíng)先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据(jù)市(shì)场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级也将进(jìn)一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打(dǎ)击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过(guò)程持续(xù)了3个月，期间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座(zuò)核(hé)聚(jù)变发电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买(mǎi)协议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的(de)一致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东(d当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日ōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过(guò)仿制药一致性(xìng)评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红(hóng)山(shān)产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人(rén)寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路(lù)提(tí)质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力电池(chí)梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团(tuán)结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研(yán)究院、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的(de)交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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