中共中(zhōng)央政(zhèng)治局上月末(mò)召开会议，提出(chū)加(jiā)快(kuài)推(tuī)进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会(huì)近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建设(shè)充电基础设施。

　　中国充电联(lián)盟(méng)11日(rì)发布数据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计上(shàng)报公共充电桩(zhuāng)202.5万(wàn)台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模块试生产(chǎn)的英可(kě)瑞最(zuì)近三(sān)个交(jiāo)易日股价(jià)累(lèi)计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领(lǐng)先者(zhě)通合科技4月(yuè)25日迄今股价(jià)累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势(shì)周线图

　　中信(xìn)建(jiàn)投许琳等人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增(zēng)之(zhī)年，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷技(jì)术(shù)带动充电模块、充电(diàn)枪/线等核心(xīn)零部件价值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受益(yì)于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模(mó)块有望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角度看(kàn)，预计直流桩在充(chōng)电(diàn)桩建设中的占比(bǐ)以及单桩(zhuāng)充电功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模(mó)块的需求量。从盈利(lì)角度看，目前(qián)充电模块(kuài)单W价格已趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了(le)解，充(chōng)电模块是直流充电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充电效率和(hé)充电安全，被业内誉为直流充电设备乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年的“心(xīn)脏”。从成本角度(dù)看，中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪等(děng)人在(zài)2月13日的研(yán)报中指出(chū)，在直流充电桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本(běn)占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人(rén)表示(shì)，预计(jì)到(dào)2025年中国充电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业(yè)充(chōng)电模块均(jūn)价在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此(cǐ)预测，2025年(nián)中国充电模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链的上游(yóu)，以充电(diàn)模块为核心的零(líng)部(bù)件生(shēng)产(chǎn)制(zhì)造(zào)，代表企(qǐ)业(yè)有通(tōng)合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及(jí)设备产业链来看，上游是生产设备(bèi)零(líng)部件，充(chōng)电模块应用于(yú)直流充电(diàn)设备(bèi)；中游是充电桩(zhuāng)及(jí)其他(tā)充电设备(bèi)生产商，包括直流充电设备(bèi)生产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产商；下游是运营服务商及终端客(kè)户(hù)，包括(kuò)换电站、充(chōng)电(diàn)站(zhàn)、新能源(yuán)汽车厂商(shāng)及(jí)配(pèi)套(tào)运营(yíng)服务(wù)商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月27日研报中(zhōng)表示(shì)，由于充电(diàn)模块的生(shēng)产技(jì)术要(yào)求较高且具备(bèi)通信要(yào)求，目(mù)前主要以具(jù)备一定技术(shù)积累的充电模(mó)块供(gōng)应商(shāng)（英飞(fēi)源、华(huá)为、中兴等(děng)电(diàn)力电源或(huò)通讯电源(yuán)企业）生产，但(dàn)随着充(chōng)电(diàn)模(mó)块价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能(néng)化、网络平台化(huà)的发展(zhǎn)趋(qū)势(shì)，充电桩厂商逐步进入(rù)充电模块生产环节，逐步实(shí)现充电(diàn)模块(kuài)的自产自(zì)研（如特锐德(dé)旗下子公(gōng)司特(tè)来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模块(kuài)市(shì)占率前五的企业(yè)包括英飞源、特(tè)来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

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　　据财联(lián)社不完全统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上市公司包括通(tōng)合科技、欧陆(lù)通、盛(shèng)弘(hóng)股份、英可(kě)瑞(ruì)和麦格米特等，具体如下：

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