要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么还(hái)有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日