要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协(天津面积多少平方公里xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：天津面积多少平方公里301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

未经允许不得转载：绿茶通用站群 天津面积多少平方公里