要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后(hòu)到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细(xì)了解农业科技研(yán)发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业(yè)现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基(jī)础盘(pán)，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇(yáo) 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统(tǒng)全(quán)面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的(de)财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银(yín)行提(tí)前公告了(le)关于自(zì)5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多(duō)调整为新规的自(zì)律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披(pī)露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报告和临(lín)时公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审核及信(xìn)息披露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可(kě)预期的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注资(zī)产及项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建(jiàn)设部(bù)部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的(de)城市基础设施(shī)数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管(guǎn)廊(láng)等与城市功(gōng)能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的(de)城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了(le)城市治理的(de)新思路和(hé)新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已(yǐ)经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗píng)级将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协(xié)就券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务执业能力评价办法进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意(yì)见(jiàn)，修订将(jiāng)评(píng)价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的(de)各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开始(shǐ)内卷了，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升(shēng)压(yā)力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周(zhōu)；原油东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗(yóu)市场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了(le)，这个(gè)过程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过(guò)反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出(chū)现这(zhè)一信号应(yīng)及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电(diàn)池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意(yì)从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力。作(zuò)为(wèi)电(diàn)力购买协议的(de)一(yī)部分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一(yī)年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料(liào)制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行动人拟增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深(shēn)圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳入(rù)突破性(xìng)治(zhì)疗药(yào)物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计原保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流(liú)大溪(xī)河团结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定点函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子(zi)公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市(shì)人民政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池(chí)生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息(xī)研究(jiū)院(yuàn)、腾(téng)讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭(zāo)证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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