预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股票(piào)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面临(lín)同样的(de)风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期(qī)收(shōu)益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合(hé)套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差(chà)就(jiù)是市场投资组合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的(de)β值永远等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大(dà)于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投(tóu)资(zī)项(xiàng)目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资(zī)产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则(zé)说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益(yì)率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是指投资期限为(wèi)一年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公(gōng)式(shì)为：年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府(yù)期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也是(shì)经常(cháng)遇(yù)到的(de)一个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预(yù)期(qī)收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下(xià)，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合(hé)的(de)预期收益(yì)率计算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计(jì)算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预(yù)期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既(jì)如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结(jié)合(hé)套利定(dìng)价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与其(qí)自(zì)身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资(zī)者将其(qí)资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去(qù)无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的(de)结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的(de) 逾(yú)期年化预期(qī)收(shōu)益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预(yù)期(qī)预期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水平换算成(chéng)年化(huà)率后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

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