因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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