民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握(wò)人(rén)流交织背后的(de)中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会(huì)面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业(yè)所涉(shè)及的(de)规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样本(běn)，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这(zhè)是广(guǎng)交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流(liú)量相对(duì)旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户(hù)数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美(měi)客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研(yán)信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家(jiā)订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东(dōng)国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展；

湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少　　又例如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研(yán)，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当(dāng)下(xià)出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国(guó)最大(dà)外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别(bié)最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国外(w湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少ài)贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前(qián)外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购商名(míng)额，客流结(jié)构上境(jìng)内采购(gòu)商与境外(wài)采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更多(duō)人流来自于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流比较充分(fēn)时(shí)，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着(zhe)本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效益(yì)客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体(tǐ)的采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差(chà)异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业(yè)则表示(shì)对俄(é)出(chū)口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第(dì)三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业(yè)则(zé)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增(zēng)的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计(jì)划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体(tǐ)共(gòng)同对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得到(dào)的(de)产(chǎn)成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和(hé)宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单近(jìn)年来(lái)呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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