大家好，来看一则突发消息。

　　美光公司(sī)在华销售的产品(pǐn)未通过网络安全审查(chá)

　　据网信(xìn)办消息，日(rì)前，网络安(ān)全审查办公(gōng)室依(yī)法(fǎ)对美光(guāng)公司在华销售产品进行了网络安全审查(chá)。

　　审查(chá)发现，美(měi)光(guāng)公(gōng)司(sī)产(chǎn)品存在较严重网络(luò)安全问题隐患，对我国关键信息(xī)基础(chǔ)设施供应链造成重(zhòng)大安全风(fēng)险，影(yǐng)响(xiǎng)我国国家安(ān)全。为此，网络安全(quán)审查办公室依法(fǎ)作出不予(yǔ)通(tōng)过(guò)网络安全(quán)审查的(de)结论。按照(zhào)《网络安全法(fǎ)》等法(fǎ)律(lǜ)法规，我国(guó)内(nèi)关键信息(xī)基(jī)础设施的运(yùn)营(yíng)者应停止采购美(měi)光公司产品。

　　此次(cì)对美光公司产品进行网(wǎng)络(luò)安全审(shěn)查，目(mù)的是防范产品网络安(ān)全问题危害国家关键(jiàn)信息(xī)基础设(shè)施安全，是维(wéi)女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌护国家(ji女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌ā)安全的必(bì)要措施(shī)。中国坚(jiān)定(dìng)推(tuī)进(jìn)高(gāo)水平对外开(kāi)放，只要遵守中国法律法规要(yào)求，欢(huān)迎各国企业、各类平台产品服务进入(rù)中国市(shì)场。

　　3月31日，中国网信网发文称，为保障关键信息(xī)基础设施供应链安全，防范产品问题(tí)隐患造成网络安全风(fēng)险，维护国家安全，依(yī)据《中(zhōng)华(huá)人民共(gòng)和国国家安全法(fǎ)》《中华人民共和(hé)国网络安全法》，网络安(ān)全(quán)审查(chá)办公室按照《网络安全审(shěn)查办法(fǎ)》，对美光公司（Micron）在(zài)华销售的产品实施(shī)网(wǎng)络安全审查。

　　美光是美国(guó)的存储芯片行(xíng)业龙头，也是全球存(cún)储芯片巨头之一，2022年收入来自中(zhōng)国市(shì)场收入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子(zi)、 铠(kǎi)侠、西(xī)部数据、SK 海力(lì)士、美(měi)光、Solidigm 在(zài)全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场份额约(yuē)为(wèi) 96.76％，三星(xīng)电子、 SK 海力士、美光在全球(qiú) DRAM （内存）市场(chǎng)份额约(yuē)为(wèi) 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存储(chǔ)等公(gōng)司披露(lù)过美光等国际存(cún)储厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙采购(gòu)占(zhàn)比已经显著下降，至少已经(jīng)不是主要大供(gōng)应(yīng)商。

　　公告显示， 2021年美光位列江波龙第一(yī)大(dà)存(cún)储(chǔ)晶圆(yuán)供应商(shāng)，采购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大(dà)、第二大和第三大供应(yīng)商采购金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙已(yǐ)经在存储产业(yè)链上(shàng)下(xià)游(yóu)建立国(guó)内外广泛合作。2022年年报显示(shì)，江(jiāng)波龙与三星、美光、西部数据(jù)等主(zhǔ)要存(cún)储(chǔ)晶圆原厂签署了长期(qī)合(hé)约，确保存储晶圆(yuán)供应的稳定性(xìng)，巩(gǒng)固公司在下游市场(chǎng)的供应优势，公司也与国内(nèi)国(guó)产存储晶圆原厂武汉(hàn)长江存(cún)储、合肥(féi)长鑫保持(chí)良好的合作。

　　有券(quàn)商此前就分析，如(rú)果美光在中国区销售受到限制，或(huò)将导致下游客(kè)户转(zhuǎn)而采购国(guó)外(wài)三(sān)星、 SK海(hǎi)力士，国内长(zhǎng)江存储(chǔ)、长鑫(xīn)存储等竞对产品(pǐn)

　　分(fēn)析称，长存、长(zhǎng)鑫的(de)上游设备厂(chǎng)或从中受(shòu)益。存储器的(de)生产已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工(gōng)艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维(wéi)到3维的结构转变使刻(kè)蚀和薄膜成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要经(jīng)过薄膜沉积工艺(yì)步骤，同时刻蚀目前(qián)前沿要刻(kè)到 60：1的深孔，未来可能会(huì)更深的孔(kǒng)或者沟(gōu)槽，催生更多设备需求。据东京电子披露，薄膜沉(chén)积设备及(女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌jí)刻蚀占3D NAND产线资本开支合计为75％。自长(zhǎng)江(jiāng)存储被(bèi)加入美国限制名单，设备(bèi)国产化(huà)进程加(jiā)速，看好拓(tuò)荆科(kē)技（薄(báo)膜沉积）等相关公司份额(é)提升，以及存(cún)储业务占比较高的华(huá)海(hǎi)清科(kē)（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收入增长(zhǎng)。

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