财(cái)联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体(tǐ)处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的(一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代(dài)美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一(yī)步提(tí)一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态(tài)大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势的(de)内容公司商(shāng)业(yè)化(huà)空(kōng)间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好)下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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