“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是(shì)估计中(zhōng)值(zhí)19.5万(wàn)的(de)两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国(guó)国(guó)债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)日(rì)内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月(yuè)加(jiā)息(xī)几率增加，预(yù)计未来(lái)两次(cì)会议期间(jiān)将加息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指数连(lián)续(xù)两日(rì)集体(tǐ)收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹(píng)果(guǒ)一季报公布次(cì)日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际(jì)原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金在美(měi)元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下(xià)持(chí)续(xù)下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而言(yán)，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，好于(yú)市(shì)场预期的19万人，同(tóng)时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私(sī)人服务行(xíng)业整体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产部(bù)门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑(zhù)业(yè)新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业(yè)人(rén)数减少，与制造业(yè)目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农(nóng)就(jiù)业报告也显示(shì)出就(jiù)业市(shì)场(chǎng)边(biān)际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本(běn)是(shì)60年代以来(lái)的最低水平(píng)，在失业(yè)率回升至4％之前(qián)，预计(jì)还不会(huì)引发(fā)市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求(qiú)降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速环(huán)比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助推(tuī)作(zuò)用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美(měi)联储(chǔ)6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大(dà)概(gài)率事件，还需要关(guān)注(zhù)后续公布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前的(de)就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压(yā)力较(jiào)大(dà)时继续加息。美联(lián)储利率会(huì)议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡盘整(zhěng)状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随(suí)着美国(guó)政府债务上限(xiàn)问题(tí)落(luò)地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的(de)部长级(jí)会议(yì)上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议(yì)上决定进一步(bù)削减石油(yóu)产能(néng)。

　　虚虚(xū)实实的消息意味(wèi)着更(gèng)多的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相(xiāng)互(hù)争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这(zhè)也让(ràng)分析(xī)师们左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国(guó)在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威(wēi)胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位(wèi)俄(é)罗(luó)斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可(kě)能减产，布伦特油价可能会在年底(dǐ)前自行(xíng)回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们(men)将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他(tā)似乎(hū)支(zhī)持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可(kě)能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原油价(jià)格在六个月(yuè)内从逾140美(měi)元(yuán)跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突(tū)期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地(dì)时(shí)间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴(bàn)听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在(zài)成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息援(yuán)引俄新社莫斯(sī)科5月31日(rì)报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情人(rén)士的话报(bào)道(dào)称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示，除非向基辅提供加入(rù)北约(yuē)的路线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北(běi)约应(yīng)该(gāi)在(zài)近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速(sù)成(chéng)为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情(qíng)绪回(huí)暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏(hóng)观(guān)层(céng)面来(lái)看，美国债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕，美国(guó)参(cān)议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出现的美(měi)国有史以(yǐ)来首次违(wéi)约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推(tuī)动(dòng)下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至一周低点，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据(jù)改善(shàn)了市场情绪(xù)，同时(shí)市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期(qī)货主力(lì)合(hé)约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周(zhōu)国(guó)内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有(yǒu)云(yún)南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行(xíng)情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析(xī)系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情(qíng)维持偏(piān)弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小幅上(shàng)行，但市场(chǎng)供(gōng)多需少，终究(jiū)无(wú)力支撑，上行(xíng)态(tài)势转而(ér)向(xiàng)下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直至5月(yuè)月中，收储传闻(wén)叠(dié)加(jiā)产区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得到(dào)证(zhèng)实，市(shì)场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一(yī)季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期(qī)货(huò)能化(huà)分(fēn)析(xī)师童长征表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息息(xī)相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无(wú)疑问的(de)是(shì)，对于全球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供不应求的(de)。因此(cǐ)，在当前(qián)诡(guǐ)谲(jué)多(duō)变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储(chǔ)备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然(rán)橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无影(yǐng)响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产全(quán)乳的最大(dà)产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的(de)量其实占到相当(dāng)全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割品(pǐn)的供(gōng)求判断(duàn)影响，再(zài)结(jié)合(hé)历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会(huì)更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会(huì)非常缓慢，价(jià)格的(de)反应不(bù)会即(塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家jí)刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析(xī)师(shī)胡华钎告诉记者，目前(qián)全(quán)球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入(rù)季节性的(de)增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢(huī)复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)也全面开(kāi)割，目前(qián)主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但(dàn)是(shì)由于目前天然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极(jí)性(xìng)不(bù)高，加工厂利润(rùn)也偏低(dī)，工厂加(jiā)工积(jī)极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加。目前云(yún)南产(chǎn)区大面积开割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较(jiào)多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已大面(miàn)积开(kāi)割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据历史(shǐ)降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高(gāo)，但(dàn)由于(yú)季节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后市“厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)”现象不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东(dōng)证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研(yán)究院能(néng)化高级分析师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料(liào)价(jià)格处于(yú)低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚(shàng)可(kě)。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前期库(kù)存为主，对(duì)后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯(xùn)最新数据显示，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排(pái)产积极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企业(yè)因内(nèi)销出货压力(lì)加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为(wèi)，目前(qián)天(tiān)然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游需(xū)求分(fēn)歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是(shì)不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今年(nián)以来国内轮(lún)胎开工(gōng)、产量和出(chū)口(kǒu)同比数据还(hái)是(shì)不错的，反映(yìng)国内(nèi)实际需求(qiú)并不差。但(dàn)是从(cóng)汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激政(zhèng)策(cè)退(tuì)出(chū)，今年(nián)国内汽车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负(fù)面消(xiāo)息较多(duō)，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持续(xù)攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美联储加(jiā)息进程，以及美国(guó)银行危机和(hé)美债上(shàng)限问题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他(tā)认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美联(lián)储加息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济(jì)回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明(míng)确(què)方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走(zǒu)势的(de)主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素，随(suí)着各(gè)产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预计(jì)干(gàn)胶的数(shù)量并不会少，包括今年交割品(pǐn)的数(shù)量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供给端没有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要(yào)在需求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也(yě)导致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场从交易预(yù)期(qī)开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现实，由于国(guó)内需(xū)求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运(yùn)行(xíng)。整(zhěng)体来看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的(de)绝对低位才能刺激(jī)有效(xiào)的去库和资金再次做多的(de)意愿(yuàn)。后续还需继续关注(zhù)天气(qì)端是否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出现异(yì)常状况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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