要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的高中学费一年大概多少钱，高中学费一个学期多少钱，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议