因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营业寿寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶(yè)收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多(duō)为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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