预期收益率计算(suàn)公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关(guān)于(yú)预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基础，结(jié)合套利定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的(de)是(shì)，在投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增(zēng)长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为(wèi)30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的(de)计算方(fāng)式会(huì)更简单：预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的(de)，不(bù)代(dài95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通)表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率(lǜ95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是资本资(z95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通ī)产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投(tóu)资者会利用套(tào)利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险但(dàn)提供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益(yì)率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个(gè)可接受的收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资(zī)的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确(què)定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来(lái)的 逾期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期(qī)限为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预期收益的(de)计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一(yī)个概念，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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