兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(f当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍ú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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