要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能(néng)力建设破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)