兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zē吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗ng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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