因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布(bù)的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了(le)较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在(zài)一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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