要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实(shí)施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务(wù)组织(zhī)，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬(yáng)“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创(chuàng)业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施积(jī)极的财政政策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基(jī)础性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存(cún)款利率上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度(dù)不(bù)一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审(shěn)核(hé)要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台(tái)定(dìng)期报告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披露(lù)规则，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量，进(jìn)一步(bù)强化(huà)市场监管和投资者(zhě)保护(hù)机(jī)制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上(shàng)地下(xià)的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市(shì)基础设(shè)施风险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水(shuǐ)、排(pái)水、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和(hé)民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵(mián)城(chéng)市的超(chāo)级(jí)数字(zì)版本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务(wù)到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动(dòng)特(tè)斯拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多层次(cì)资本(běn)市(shì)场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板(bǎn)创(chuàng)新活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会(huì)将(jiāng)进一步(bù)完善风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经有衍生品了，这(zhè)对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能(néng)力评价办法进(jìn)行(xíng)了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评(píng)价指标(biāo)的(de)触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名(míng)额(é)的减少，倒(dào)逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要(yào)股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网易(yì)有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯(sī)中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持(chí)续(xù)了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分，后市一(yī)旦(dàn)破位就将出(chū)现急跌(diē)。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当(dāng)日(rì)国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行(xíng)重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村(cūn)公路(lù)提质改造(zào)施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公(gōng)司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药(yào)品(pǐn)临床试验(yàn)申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电(diàn)池(chí)级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè)世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aeros世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么pace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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