兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超国民党任公是指谁，任公指的是什么10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来国民党任公是指谁，任公指的是什么了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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