要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副(fù)总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院(yuàn)校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用(yòng)等(děng)情况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是(shì)推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股(gǔ)必(bì)须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精(jīng)神(shén)专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的(de)主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系统全(quán)面从(cóng)严(yán)治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等(děng)服务(wù)消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后(hòu)，消费到了必(bì)须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执行利率的(de)通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试点和总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验(yàn)基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市(shì)基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施(shī)风险源(yuán)和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制城市安(ān)全风(fēng)险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密(mì)不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大(dà)科技巨(jù)头的智(zhì)慧城市业务到了大(dà)显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示(shì)，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优(yōu)势(shì)、面向全球市(shì)场的科技产(chǎn)业(yè)集(jí)群(qún)。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务评级(jí)将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务执业(yè)能力评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷(juǎn)了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回(huí)落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货(huò)均连(lián)续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日(rì)起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过(guò)程持续了(le)3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通(tōng)过反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日国(guó)产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司(sī)首座核聚变(biàn)发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高(gāo)目标的(de)发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译明技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译获准(zhǔn)建设(shè)红山(shān)产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计(jì)原(yuán)保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展退役动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明(míng) 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目(mù)定点函(hán) 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分(fēn)布式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试(shì)验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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