驱动因素：3月16号微软发布会后，市场对于(yú)AI的认(rèn)知发生(shēng)一定变化，认为AI对(duì)于各行(xíng)各业的改(gǎi)造速度将(jiāng)会更快，同时资金对(duì)标的(de)“审美(měi)”发生了(le)一定改变，对基本(běn)面、估值和业绩的要求更高，典型(xíng)的如游戏(xì)（估值低、本(běn)身逻(luó)辑好）、出版（估值低(dī)）板块表现更(gèng)强。海(hǎi)通(tōng)国际证(zhèng)券(quàn)表示，随着国内(nèi)公司大模型的发布，未(wèi)来(lái)游戏(xì)、影(yǐng)视(shì)等内容公司有望(wàng)和生成(chéng)式AI技术结合，成本(běn)端有望大幅优化，应用场(chǎng)景和商业模(mó)式也有望发生较大变化(huà)，建(jiàn)议重(zhòng)点关注：1）大模型(xíng)、拥(yōng)有TOC用户入口，业务连(lián)接国内(nèi)和海外的公(gōng)司；2）数据(jù)重要性进一步突出(chū)，能够(gòu)实现IP训练与Ai赋能(néng)的(de)公司；3）游戏(xì)公司；4）影视公司；5）广告营销(xiāo)/虚(xū)拟(nǐ)人公(gōng)司；6）出版；7）软件(jiàn)工具；8）电商公司；9）其他AI+：直播、体(tǐ)育等(děng)。华创证(zhèng)券表示，行(xíng)业利好(hǎo)不(bù)断(duàn)，随着技术进步和(hé)大模型(xíng)开源的普及，语料、应用场景、IP价值进一(yī)步明(míng)晰，建(jiàn)议关注具备上述(shù)优势且积极顺(shùn)应(yīng)AI技术进步的公(gōng)司。

　　涨停梯队：中国科传（15天8板）、南(nán)方传媒（9天(tiān)7板）、中国出版(bǎn)（8天5板）

　　热点板块(kuài)——一带一路、中特估

　　驱动因素：一系列催化(huà)剂在(zài)即：包括不限(xiàn)于东(dōng)盟峰会、金砖(zhuān)国家领导人峰会(huì)、“一带(dài)一路”高峰论坛(tán)等高规格会议会在今年相继举办(bàn)。“一带一路”相关(guān)标的是中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系的重要组成(chéng)部分，与此(cǐ)同时，稳定(dìng)外贸、稳(wěn)定(dìng)外(wài)资是当(dāng)前(qián)政府工作重心。“一(yī)带一(yī)元首制的实质是什么，元首制的内容路”输出(chū)的是中(zhōng)国最具(jù)全球竞(jìng)争力的产(chǎn)业(yè)。

　　涨停梯队：秦港股份(fèn)（2天2板）、海兴(xīng)电力（首板）、中钢国际（首板）

　　六、市场情绪

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