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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段视(shì)频显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的(de)快(kuài)速(sù)发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期(qī)保值操作未完(wán)全满足(zú)套期(qī)会(huì)计要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合(hé)并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬(tái)升(shēng)了企(qǐ)业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投(tóu)产及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区(qū)域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道(dào)道全今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格(gé)局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际(jì)政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确(què)定性。包(bāo)装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安(ān)全、营养的(de)食(shí)用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投(tóu)油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局(jú)面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国(guó)出(chū)口，加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的(de)背景下(xià)，国内后期(qī)面临(l加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国ín)的菜油供(gōng)给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应(yīng)逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二(èr)季(jì)度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩(suō)小格(gé)局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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