要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价浴资都包括什么 浴资是门票吗(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同浴资都包括什么 浴资是门票吗比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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