民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调研(yán)，用另一个(gè)视角观察中国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外(wài)贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出口企业(yè)群像，这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的(de)数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能(néng)够鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救为(wèi)我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋(qū)势(shì)的(de)外(wài)贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我们得(dé)到当下(xià)中国出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家（东南(nán)亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信(xìn)息一致(zhì)，本(běn)次(cì)广交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国(guó)不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年(nián)对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们(men)具体面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经(jīng)济(jì)体与(yǔ)中国之(zhī)间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去(qù)年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个(gè)角度观察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的大(dà)环(huán)境和(hé)大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会(huì)新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当(dāng)期(qī)订单(dān)暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名(míng)额，客(kè)流结构上境内采购商与境外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自(zì)于境(jìng)内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次(cì)境外采购商主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着(zhe)本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的(de)信息(xī)是当下高效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成(chéng)出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差(ch鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救à)异(yì)。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大(dà)型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订(dìng)单略(lüè)增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的外贸(mào)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中(zhōng)国(guó)对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业存在产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业(yè)转移(yí)的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得(dé)到的产成(chéng)品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围(wéi)有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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