兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(j开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场ì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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