兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎ公安协警工资多少，公安协警怎么样n)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的2公安协警工资多少，公安协警怎么样3年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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