财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

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　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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