民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能(néng)够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉(yù)为(wèi)“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例(lì)，展会面(miàn)积达到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的规模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业(yè)龙(lóng)头企业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足样本，便于我们(men)观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸(mào)大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今(jīn)年境内采购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中(zhōng)国出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前(qián)长三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带(dài)一路国家订单(dān)增幅较大。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈，它(tā)们具(jù)体面(miàn)临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达(dá)国(guó)家对中国(guó)外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国(guó)企业(yè)已经开(kāi)始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报(bào)告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专项调研(yán)，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之(zhī)前客户(hù)签(qiān)订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规(guī)模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自(zì)于境内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户(hù)数量张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛明(míng)显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量(liàng)下(xià)降，意味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当(dāng)下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅较(jiào)为(wèi)明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相(xiāng)对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间(jiān)感受存(cún)在(zài)明显差(chà)异(yì)。部(bù)分企业表示今(jīn)年对(duì)俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类(lèi)型(xíng)的企(qǐ)业所面临的(de)出(chū)口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发(fā)达国家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得(dé)到(dào)的产成(chéng)品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中(zhōng)国出口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威(wēi)胁(xié)，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三(sān)：广交会下的出口群(qún)像》

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