“非农之夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美(měi)国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大(dà)增(zēng)幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公布后(hòu)，美(měi)国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收(shōu)益率拉升(shēng)，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元(yuán)指数迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低(dī)位。互换合(hé)约定(dìng)价显示，投(tóu)资者(zhě)预期的(de)美(měi)联(lián)储7月加息(xī)几率增(zēng)加(jiā)，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均(jūn)创去(qù)年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹平全(quán)周(zhōu)跌(diē)幅，和(hé)布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在美(měi)元和美(měi)债收益率反弹的打击下持续(xù)下(xià)行，创两(liǎng)周多来(lái)最差(chà)单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分(fēn)析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数(shù)而言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在韧性(xìng)。可以看(kàn)到，5月美国非农新(xīn)增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合(hé)计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少(shǎo)，私(sī)人服务(wù)行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地(dì)产市场的(de)反弹一致，建筑业新(xīn)增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数(shù)减少，与制造业目前(qián)持续(xù)收缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际(jì)降温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁员(yuán)人数(shù)的(de)增加，失(shī)业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来(lái)的最(zuì)低水平(píng)，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方的(de)明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空(kōng)缺数量回(huí)升，就业市(shì)场供(gōng)需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有(yǒu)所缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资(zī)上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对(duì)通胀的(de)助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美(měi)联储进一(yī)步加息(xī)的(de)必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是(shì)大(dà)概率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的(de)就业(yè)市场状态可以支(zhī)撑在通胀压(yā)力较(jiào)大时继续加息。美联(lián)储(chǔ)利率会(huì)议(yì)落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着美国政(zhèng)府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据消息人(rén)士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提(tí)振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上(shàng)决(jué)定进一步(bù)削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家(jiā)还在蚕食该(gāi)集团的(de)市场(chǎng)份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减产，不(bù)过这(zhè)些行(xíng)动都(dōu)未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投机者(zhě)要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认(rèn)为欧(ōu)佩克+本(běn)周末(mò)不可(kě)能减(jiǎn)产，布(bù)伦特油(yóu)价可能(néng)会(huì)在年底前自(zì)行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公(gōng)司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应该低(dī)估沙特在欧佩克(kè)+会(huì)议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何(hé)决(jué)定，以使(shǐ)市场(chǎng)更加平衡。他(tā)似(shì)乎支(zhī)持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一(yī)步减产的可能性为40％。他们(men)写道(dào)：“各国石油(yóu)部长们决(jué)心避免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金(jīn)融稳定(dìng)突然崩溃(kuì)，导致原油(yóu)价格(gé)在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚(yà)总统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难(nán)。乌克兰(lán)只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰(lán)在成为北约成员国之前(qián)需(xū)要更(gèng)多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得安(ān)全保(bǎo)证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参(cān)考(kǎo)消息(xī)援引俄新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的话报道(dào)称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各国(guó)领导人明确表示，除非向基(jī)辅提供加入(rù)北约的(de)路(lù)线(xiàn)图(tú)，否(fǒu)则(zé)他(tā)将不会出席(xí)7月举行的维(wéi)尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克(kè)兰已经做(zuò)好了(le)加入北约的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入(rù)北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在(zài)奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长会期(qī)间表示，德国(guó)不(bù)认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包(bāo)括法国(guó)在内的其他一(yī)些北约成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成员国，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商(shāng)品市(shì)场出(chū)现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在(zài)美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好于(yú)预期的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场消息(xī)比(bǐ)较(jiào)热(rè)闹，前有云南旱(hàn)灾(zāi)消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上半月上(shàng)行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行情(qíng)分析系统监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续(xù)小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息(xī)提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来，市场(chǎng)传(chuán)言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到(dào)，继(jì)此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这(zhè)一(yī)传闻息息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为四(sì)大工业(yè)原(yuán)料，是(shì)关系国计民生、国(guó)防安全(quán)的重遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用ne-height: 24px;'>遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用要战略物(wù)资(zī)。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过剩的。但要(yào)考(kǎo)虑到一个(gè)事实(shí)：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶的自给率不(bù)足20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从中国本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的(de)对(duì)象(xiàng)是(shì)国产全(quán)乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的年产(chǎn)量(liàng)来说非(fēi)常小，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收储的(de)对象是(shì)交(jiāo)割(gē)品的(de)话(huà)，性质就不同(tóng)了。因为目前(qián)全年(nián)国产全(quán)乳的(de)最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全(quán)年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大(dà)的一(yī)个比(bǐ)例(lì)。”在童长征看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立，根据(jù)交割品的供求判断影响，再(zài)结合(hé)历史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价(jià)格有可能会更(gèng)上(shàng)一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进(jìn)程会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面难言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺(wàng)季到来(lái)，然(rán)而天胶(jiāo)下游需求(qiú)并未(wèi)有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能化分析师胡华(huá)钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入(rù)季节性的增产期(qī)，中国(guó)云南天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速恢复(fù)开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区已经(jīng)全面(miàn)开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全面(miàn)开割(gē)，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季，物(wù)候条件已经由差变(biàn)好。但是(shì)由于目(mù)前天然橡胶上游(yóu)原料价格相遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂加工积极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正(zhèng)常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南(nán)部产出仍在低位(wèi)，本周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区已(yǐ)大面(miàn)积(jī)开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够(gòu)保证。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔(ěr)尼诺”现象不(bù)会是(shì)引(yǐn)发(fā)行情(qíng)上涨的(de)主要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮(lún)胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内销市(shì)场需(xū)求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加(jiā)之(zhī)内(nèi)销订(dìng)单缺(quē)货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业(yè)因(yīn)内销出货(huò)压力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度(dù)降负现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能(néng)利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面处(chù)于(yú)供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需(xū)求(qiú)分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此前市(shì)场对今年(nián)的预期过高。从下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并(bìng)不(bù)差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战(zhàn)等(děng)负面消息(xī)较(jiào)多(duō)，市场总体上偏悲(bēi)观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存(cún)持续攀(pān)升，有些人(rén)认为是国(guó)内(nèi)需求不(bù)行(xíng)，但是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还是宏(hóng)观面(miàn)主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另一(yī)方面美联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限问(wèn)题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏(fá)指引，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏(hóng)观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如美(měi)联储加息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此对天(tiān)然橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端(duān)仍然是主导后市胶价(jià)走势(shì)的主要因素(sù)，随着各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在供给端没有天气(qì)影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下半(bàn)年(nián)来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货(huò)源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构(gòu)成压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市场基于内需(xū)复苏(sū)的逻辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易(yì)预期开始(shǐ)转向(xiàng)交易现实，由(yóu)于国(guó)内需求复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因此持(chí)续承压(yā)运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格的绝(jué)对低位才能刺(cì)激有效的去(qù)库(kù)和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还(hái)需继续关注(zhù)天(tiān)气端(duān)是否(fǒu)有扰动因素，一(yī)旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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