要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁凶猛的意思是什么 凶猛的近义词(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交凶猛的意思是什么 凶猛的近义词听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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