兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(d白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗òng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗