要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xià中国欠别国钱吗ng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】<中国欠别国钱吗/strong>

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】