兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉　

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xu咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉ē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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