过去(qù)几个月，阿(ā)里旗(qí)下国(guó)际(jì)电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传出单独融资、上(shàng)市的消息。这次不再有(yǒu)悬念(niàn)——阿里(lǐ)主(zhǔ)动宣告了(le)这一(yī)决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布(bù)了2023财年(nián)第(dì)四季(jì)度及2023财(cái)年年度业(yè)绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了(le)财务数据(jù)外，阿里(lǐ)还宣布了(le)旗下六大业(yè)务板(bǎn)块的董事会(huì)名单和部分业务的融资计划。

　　阿里表示，集团董事会已(yǐ)批准阿里国际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的上市(shì)计划(huà)。同(tóng)时，阿(ā)里计划为(wèi)云智能(néng)集团引进战略投(tóu)资(zī)，并以(yǐ)股东派息(xī)的方(fāng)式对其(qí)分拆，实(shí)现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上(shàng)市，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次(cì)日阿里(lǐ)美股(gǔ)收跌5％、港(gǎng)股(gǔ)下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿里(lǐ)总市(shì)值为(wèi)1.75万亿港元，过去(qù)三(sān)个月累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点(diǎn)时的四(sì)分之一。

　　两个(gè)月(yuè)前，阿里进(jìn)行了公司(sī)24年历史以(yǐ)来(lái)最大幅(fú)度(dù)的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作(zuò)为(wèi)控股(gǔ)公司(sī)，持有(yǒu)六(liù)大业务集(jí)团（阿里云智(zhì)能、淘宝天猫(māo)商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各项业务决策链路变短、更加敏捷，从而更好(hǎo)地抓(zhuā雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗)住(zhù)各自市场和行业机遇，进一步释放股东价(jià)值。在(zài)这一架(jià)构下，六大业务集团的CEO在各(gè)自董事会的领导下，对各自的经营(yíng)结果(guǒ)和(hé)合规性(xìng)负责。除(chú)淘天集团仍将继续由(yóu)阿里巴巴集团全资控股(gǔ)外，另五家业务集团均可灵活地筹(chóu)集外部资金，并可能寻求(qiú)单(dān)独(dú)上市。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务(wù)接下(xià)来的调整计划，其他业(yè)务(wù)尚未提(tí)及(jí)。阿(ā)里巴(bā)巴集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行官张勇表(biǎo)示(shì)，阿里的(de)三个核心战(zhàn)略是(shì)消费、云和(hé)全球(qiú)化。这(zhè)或许是观察接下(xià)来(lái)阿里(lǐ)组织变革的一个重要方向。

　　阿里六大(dà)集团董(dǒng)事会成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿里(lǐ)财(cái)报

　　以下是(shì)对这三大战(zhàn)略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自(zì)

　　带队(duì)云智能集团

　　值得(dé)注意(yì)的是，在六大业务中，只有云智能集团是由阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官张勇雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗(yǒng)亲(qīn)自带队(duì)。财报显(xiǎn)示(shì)，张勇任云智能集团的董事长兼首(shǒu)席执行官(guān)，这(zhè)也是张勇在六大集团中担(dān)任的唯一一个职务。

　　除(chú)了张勇之外(wài)，云智能集团的其他董事会(huì)成员还有备(bèi)受关注、最(zuì)近(jìn)重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴(bā)集(jí)团(tuán)技术委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴(bā)巴集团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里巴(bā)巴集团首席技术(shù)官）。

　　在阿(ā)里集团(tuán)对各子集团(tuán)「放(fàng)手」的(de)大背景下(xià)，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手来(lái)「抓」云智能集团，可以看出对后(hòu)者(zhě)的重视。

　　云智能(néng)集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从商业模式(shì)、客户(hù)特征和发展阶(jiē)段(duàn)来看，云智能集团与阿里巴(bā)巴生态系统中其(qí)他以消费(fèi)者为中心的业务有着根本不同。可以说(shuō)，它更适(shì)合成(chéng)为一家与阿里(lǐ)集团(tuán)完全(quán)独立的(de)新公司，而这个过程也更复杂。因此，它(tā)更需要倾注精力(lì)来做(zuò)。

　　而更关键(jiàn)的是，面对(duì)大模型(xíng)代表的人工智(zhì)能时代，阿里云即将迎(yíng)来全新的历(lì)史机(jī)遇。在(zài)业绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人(rén)工智能应用对算力需求(qiú)的指数(shù)级增长，这是阿里云的巨大(dà)机会。除(chú)此之外(wài)，还(hái)包(bāo)括基(jī)于大模型开发新产品的(de)机会(huì)。

　　4月，阿(ā)里发布(bù)了大型语言预(yù)训(xùn)练模型「通(tōng)义千问(wèn)」，目(mù)前已有超过20万客户申请试用。在2023春(chūn)季(jì)钉(dīng)峰会上，钉钉推出基于(yú)「通义千问(wèn)」的(de)智(zhì)能功能产品集成。而未来(lái)，「通义千问」会接入阿里的全栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业(yè)务(wù)的本季度收(shōu)入（抵消跨分(fēn)部交易的影响(xiǎng)后(hòu)）同比下降2％，达(dá)到约186亿元。背后(hòu)原(yuán)因(yīn)主要是部(bù)门项目受到疫(yì)情影响而(ér)延迟交付(fù)等(děng)等。不(bù)过，该集团还是很(hěn)有信(xìn)心。在财(cái)报发布后，张勇向(xiàng)阿里云员(yuán)工发(fā)布了全员信。「我们有机会打造一家世界级的(de)科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在上(shàng)市(shì)计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在(zài)阿里中国商业(yè)分部(bù)。阿里中国(guó)商业分(fēn)部主(zhǔ)要包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里健康等零售业务，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中国商业分部的本季度收入约(yuē)为1360亿元(yuán)，本季度经调(diào)整EBITA（一项非(fēi)公认会计准则财务指标）约为(wèi)人(rén)民币385亿元，相较2022年同期(qī)增长(zhǎng)19％。该(gāi)增长主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄(zhǎi)。本季(jì)度，盒马增强(qiáng)了销售能(néng)力并提高运营效率，经营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建立了(le)稳定且明确的商业(yè)模式以及(jí)清晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组成了(le)阿里(lǐ)六大(dà)业务之一(yī)淘天集(jí)团（包括淘宝、天(tiān)猫等业务）。财(cái)报显(xiǎn)示(shì)，淘天集团(tuán)的董(dǒng)事长(zhǎng)是吴泳(yǒng)铭(míng)——这位阿里巴巴合伙人(rén)自(zì)上(shàng)世纪90年代就(jiù)跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集团的董事兼(jiān)CEO则(zé)是戴珊(shān)。该集团其它董事还包括蔡崇信(xìn)（阿(ā)里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国(guó)际数(shù)字商业集团(tuán)CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点(diǎn)是(shì)本地生活集团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了(le)么、「到目的地」业务高德(dé)、飞猪(zhū)等。本季度，由于消费复苏(sū)、人(rén)们(men)出行(xíng)增加(jiā)等因素，本地生活(huó)服务分部收入同(tóng)比(bǐ)增长17％至约125亿元(yuán)，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生活(huó)集团(tuán)的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO为俞(yú)永(yǒng)福，其它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎(yán)（阿里(lǐ)健康董事长兼首席执(zhí)行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天集团和本(běn)地(dì)生活集团都算是阿里的(de)核心业(yè)务。而在这一方向的(de)盒(hé)马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际(jì)化(huà)：从(cóng)国际(jì)电商

　　集团到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在(zài)电话会上表示，当谈论全球化时，那就是阿(ā)里(lǐ)的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字商(shāng)业集(jí)团(tuán)主要包(bāo)括(kuò)Lazada（东南(nán)亚电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国际(jì)商业分部收入同比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中(zhōng)，Trendyol的(de)收(shōu)入增长主要来自补贴效(xiào)率的提升，Lazada的收入增长主要(yào)源自提供(gōng)更多增值服务(wù)来提高(gāo)变现率(lǜ)，而(ér)速(sù)卖(mài)通则是(shì)本季(jì)度推(tuī)出了主打高性价比的(de)电商平(píng)台Choice，带来了(le)订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际(jì)数(shù)字商(shāng)业(yè)集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事兼总(zǒng)裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该集(jí)团(tuán)单(dān)独融资，将用于(yú)拓(tuò)展(zhǎn)新的地域市场、投资新技术、扩(kuò)大消费者和供应(yīng)商技术、加强(qiáng)管(guǎn)理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨分部(bù)交易的影响后(hòu)）同(tóng)比增长(zhǎng)18％，达到约(yuē)136亿(yì)元。这(zhè)背后主要是国(guó)际(jì)物流履约解(jiě)决方案服务(wù)的收(shōu)入增加(jiā)、以及消费者物流服务需(xū)求的(de)增(zēng)加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团(tuán)的(de)董事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执(zhí)行(xíng)副主席），董事(shì)兼(jiān)CEO为万霖，其他董事(shì)为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之(zhī)后，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成为全球(qiú)领先的综合数质物(wù)流集团。」他写道。

　　谈(tán)完以上(shàng)五个(gè)集团，最后一个集团阿(ā)里大文娱在独(dú)立融(róng)资(zī)上尚(shàng)未(wèi)有最(zuì)新(xīn)进展。在财报中，关于其业务(wù)只有短短一段(duàn)话(huà)带过。据(jù)财(cái)报，大文娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事）、童文红（阿(ā)里巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴(bā)集团首席(xí)法务官）、闻(wén)佳(jiā)（阿里巴巴集(jí)团(tuán)公共事(shì)务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交易的完成取决(jué)于(yú)多种因素，而其中很(hěn)多因素是其(qí)无法控制的，包(bāo)括资产、负(fù)债和合同的(de)成功重组、股权激励计(jì)划(huà)、市(shì)场条件(jiàn)和监管审批(pī)等。可(kě)见(jiàn)，尽管(guǎn)决心强(qiáng)大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的(de)分拆(chāi)之路仍充满变数。

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