因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求一个男的长期不碰他老婆是什么原因(qiú)切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(一个男的长期不碰他老婆是什么原因xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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