本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代空间比较(jiào)大，可以适当(dāng)关(guān)注一下，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较有特(tè)色(sè)的小(xiǎo)家电(diàn)公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其(qí)他都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家(jiā)集自(zì)主研发、原创设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自(zì)营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的(de)新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同市场定(dìng)位、目标客群(qún)和经(jīng)营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境类、500万越南盾是多少人民币，1人民币=水健康类、个(gè)护健(jiàn)康(kāng)类以及生(shēng)活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是(shì)授权品(pǐn)牌(pái)销售，毛(máo)利率较(jiào)低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专业的(de)信息(xī)技术服务商(shāng)，通过自主(zhǔ)开发(fā)技术平(píng)台及搭(dā)建服务网络，为金(jīn)融机构、电信运营商(shāng)、互联网公司(sī)、高(gāo)速集团(tuán)等(děng)拥有众多个人用(yòng)户的大型企(qǐ)业客户提供用户(hù)增值和(hé)拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平安(ān)，以前(qián)是移动，业务重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛利率(lǜ)更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心竞争力，保险行(xíng)业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏(tà)步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化(huà)内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗(liáo)用(yòng)途分(fēn)为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设(shè)立初(chū)期(qī)公司以章贤骏团队的(de)PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到公(gōng)司主营业(yè)务的独立性、与达安基因业务的关联性及为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰(jié)思决定专(zhuān)注(zhù)于从事内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实(shí)力远不如同行业的南微，面对竞争和(hé)集采，公司产品价格(gé)不断(duàn)下滑，不(bù)过(guò)由于体(tǐ)量小，国产替(tì)代进行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半(bàn)导体质量控制设备公(gōng)司(sī)，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专(zhuān)注(500万越南盾是多少人民币，1人民币=zhù)于检测和量(liàng)测(cè)两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设(shè)备系列(liè)、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品，已(yǐ)应用于国(guó)内28nm及以上制程的(de)集(jí)成电路(lù)制造(zào)产线(xiàn)。国内半导体检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场(chǎng)规模达到(dào)了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领(lǐng500万越南盾是多少人民币，1人民币=)军(jūn)企业，远超行业第二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司(sī)，公司收入增(zēng)速很快，但(dàn)利润基(jī)本没有，且存货(huò)越来越多(duō)，短期看半导(dǎo)体行业周期(qī)向下(xià)，但公司(sī)所处行业国产替代空间较(jiào)大，未(wèi)来仍会(huì)有发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是(shì)一(yī)家(jiā)以三明治复合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术(shù)企(qǐ)业。公(gōng)司的业(yè)务主要为轨道交(jiāo)通业(yè)务及(jí)建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司提(tí)供轨道交通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产品、检(jiǎn)修业务(wù)及备品备件和车(chē)载乘客信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公(gōng)司提(tí)供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产和轨道(dào)交通(tōng)行业(yè)未来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了(le)。

　　六(liù)、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务为公司主营业务(wù)为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业(yè)，其综合实力(lì)位列(liè)国内弹簧行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业(yè)公司，虽(suī)然(rán)号称隐形(xíng)冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就排第三(sān)，下游汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是很乐观，就是(shì)一个门槛不高(gāo)的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系(xì)统软硬件一体(tǐ)化综合(hé)解决方案(àn)提供商，主要(yào)产品分(fēn)为病(bìng)房智(zhì)能通(tōng)讯交互系统(tǒng)及(jí)门诊(zhěn)服(fú)务交互系统两大类(lèi)别，是该公司主营业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要(yào)是医(yī)院的门诊和病房交互，没什么技术(shù)门槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行业，公司规模不(bù)大，竞(jìng)争力(lì)一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能模(mó)拟及数模(mó)混合芯(xīn)片(piàn)研发和(hé)销(xiāo)售的集成电路设计(jì)企业，主要产品为(wèi)无(wú)线充电(diàn)系(xì)列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括(kuò)高集成度(dù)MCU数(shù)字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能(néng)够(gòu)为(wèi)客户(hù)提供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信(xìn)终端、消费类(lèi)电子、照明应(yīng)用及智能家(jiā)居等众多领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技术含量不(bù)算太高的(de)芯片行(xíng)业(yè)，下游(yóu)主要是(shì)LED行业，22年(nián)开(kāi)始行业景气度(dù)下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅下(xià)滑(huá)，扣非利(lì)润下(xià)滑(huá)，至于无线(xiàn)充电芯片(piàn)这块业(yè)务增速也(yě)大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客(kè)户(hù)，面(miàn)对竞争也非常激烈(liè)。没太多(duō)的(de)亮点，感觉没必要关(guān)注了。

　　九、航(háng)天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是航(háng)天科(kē)技(jì)集团直(zhí)接控股的(de)大型专业软件与信息(xī)化(huà)服务公(gōng)司，实际(jì)控制(zhì)人为国务(wù)院国资委。公司在(zài)支撑航天信(xìn)息化建(jiàn)设(shè)的(de)过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了(le)自主软(ruǎn)件(jiàn)产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商(shāng)密(mì)网云服务、信息化运维服(fú)务(wù)）和信息系统集成(chéng)（主要面向航天及党政军领域(yù)）等三大主营业务，是我国航天及党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之(zhī)一(yī)。

　　航(háng)天系的软件(jiàn)公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率非(fēi)常低，软件(jiàn)产品(pǐn)基本没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策(cè)强推，这类公司(sī)业绩非常不(bù)好预测，个人(rén)建议不要浪费精(jīng)力了。

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