有券(quàn)商机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需求(qiú)有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要基础设施建设(shè)之一，未来将加速完成向(xiàng)高功率快充的方向技术(shù)升级(jí)，并(bìng)加速完(wán)成车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源(yuán)汽(qì)车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国(guó)公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规(guī)模的(de)同比增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽(qì)车市(shì)场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依(yī)然(rán)在2:1附近、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)的高(gāo)速(sù)增长，对(duì)充电(diàn)桩行(xíng)业(yè)产生(shēng)了(le)巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发式增长，产(chǎn)量(liàng)和销(xiāo)量分别为(wèi)705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘(chéng)用车(chē)占(zhàn)全球市(shì)场份(fèn)额已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升(shēng)，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)市场则更为看好(hǎo)。据(jù)其预计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量(liàng)有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数(shù)量(liàng)持(chí)续上升，对应的是补能需(xū)求的持续(xù)扩(kuò)大，所需要的充(chōng)电桩数量更是(shì)庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基(jī)础(chǔ)设施(shī)增(zēng)长(zhǎng)约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达(dá)到277.2万台(tái)（含直流(liú)充(chōng)电桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速(sù)补能是新能(néng)源汽(qì)车技(jì)术进步的重要发(fā)展方(fāng)向。天风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在自家(jiā)停车位(wèi)等可以长时间停放的场景下，在短时停靠(kào)的公(gōng)共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速补(bǔ)能(néng)的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国(guó)政策从顶层设计积极推(tuī)动快充技(jì)术发展，未来快充(chōng)桩占(zhàn)比有望逐步(bù)提高。高压快充(chōng)技(jì)术是当前车企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压(yā)平台车(chē)型将于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而，公共充(chōng)电桩的(de)分散化(huà)趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展(zhǎn)速度(dù)。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低(dī)，产品标准(zhǔn)化(huà)程(chéng)度较高，目前(qián)国(guó)内充(chōng)电桩(zhuāng)设备生(shēng)产领域的相关公司数量超过300家(jiā)，供(gōng)应商数量多(duō)，使得(dé)大量(liàng)新玩家(jiā)可以轻(qīng)松(sōng)进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖(lài)土(tǔ)地和资(zī)本，因此本地(dì)化和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投、环投、商业地产等(děng)资(zī)产持有方(fāng)，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分(fēn)散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将会超(chāo)过60％。

　　与此同时(shí)，分散(sàn)化趋势正进一步削(xuē)弱新能源汽车(chē)车主的消费体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多(duō)个APP等都是每一(yī)位新能(néng)源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发展(zhǎn)角度看，公(gōng)共充(chōng)电基(jī)础设施(shī)网络建设呈结构性供给不足(zú)；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充(chōng)电设施(shī)利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞(páng)大而分散(sàn)的(de)运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一(yī)的行业规范和服(fú)务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报曾(céng)点明充电运营商(shāng)供应格局分散的原因(yīn)。“我们(men)认为，根(gēn)本原因在于运(yùn)营商自建桩受限于资金压力(lì)和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的(de)运营商(shāng)转变为(wèi)地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的第三方建(jiàn)设，由此具备当地区(qū)位优势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代表的二线(xiàn)及新增(zēng)运营商迅速获得市场份额(é)。展(zhǎn)望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优质土(tǔ)地资(zī)源(yuán)的地(dì)方国企、小工商业(yè)有望维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化(huà)趋势亦体现在(zài)城乡供(gōng)应(yīng)格局的巨大差异(yì)。中国汽车流通协会有(yǒu)形汽车市场分(fēn)会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停(tíng)留(liú)在(zài)口头(tóu)阶段，事实上做的(de)远远(yuǎn)不(bù)够，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌(pái)逐渐(jiàn)下(xià)沉至三(sān)四线城(chéng)市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所带来(lái)的问题也将逐(zhú)渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩(zhuāng)服(fú)务整合已刻不(bù)容(róng)缓，而拥有充电(diàn)服务全(quán)包模式的企业将会在(zài)这(zhè)场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司(sī)研报(bào)，充(chōng)电服务全包模(mó)式是充电服务商针对(duì)无业(yè)内经验(yàn)、但掌握土地资金资(zī)源、急需(xū)进行充电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)的目标(biāo)群体(tǐ)提出(chū)的一站式(shì)解决方案，目(mù)标客(kè)户包含(hán)地方国企、地方小工商业(yè)业(yè)主(zhǔ)及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源，向目(mù)标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位一(yī)体综合(hé)服务，分别获得对应服务(wù)收入、充电桩等(děng)设备(bèi)销售(shòu)收入及后(hòu)续(xù)运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有(yǒu)效解决(jué)充(chōng)电(diàn)运营商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商和需要充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个(gè)产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体(tǐ)验。能提(tí)供全包模(mó)式的企业不多，第三(sān)方充电服(fú)务(wù)商能(néng)链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内(nèi)领先的储(chǔ)能系统集(jí)成商(shāng)与统服务商海博(bó)思(sī)创成立合资公司(sī)——能链(liàn)海博，发挥双方各(gè)自在用户(hù)、产品、技术(shù)和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元(yuán)化储能(néng)解(jiě)决方案(àn)，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博(bó)聚(jù)焦用(yòng)户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落(luò)地(dì)“光储(chǔ)充检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源汽(qì)车车主带(dài)来(lái)智能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储(chǔ)能电站叠加(jiā)智能检查(chá)及车主服务。储能电(diàn)站的原(yuán)理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通(tōng)过电网(wǎng)或光伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并储存，在(zài)高峰用(yòng)电时释放(fàng)储(chǔ)存(cún)电量。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，电(diàn)站(zhàn)还(hái)可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可利(lì)用(yòng)电量进行盈(yíng)利。这样(yàng)一来，既可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳(wěn)定，又能(néng)够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而推动充电(diàn)站市(shì)场发(fā)展。

　　除传统的充(chōng)电(diàn)站建(jiàn)设(shè)外，能链智电(diàn)还与住宿产业(yè)互联网(wǎng)平台订单(dān)来了成立(lì)合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏(sū)，出行需(xū)求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场景，从充(chōng)电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理、保养维(wéi)修等(děng)在内的一(yī)站式服(fú)务，并联合战(zhàn)略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提(tí)供(gōng)一键找好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一键支付等(děng)便(biàn)捷(jié)服务，满足新(xīn)能源(yuán)车主(zhǔ)在(zài)旅(lǚ)游目(mù)的地就近充电(diàn)、随(suí)停随充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能(néng)链智电还推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全(quán)自动充电服(fú)务。只(zhǐ)不(bù)过，通过充(chōng)电机器人进行自动补能的解决方案，仍为(wèi)时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种需(xū)要结合(hé)新技术的解决方案(àn)，充电站依然(rán)是(shì)充电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智(zhì)电将传统(tǒng)行(xíng)业做法与新兴技术(shù)手段(duàn)相结合，不(bù)仅推动行业新(xīn)生(shēng)态建设，助(zhù)力交通(tōng)能源绿色发展，同时也实现自身业绩持(chí)续(xù)增长。财报显示(shì)，2022年能链(liàn)智电实现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第(dì)四(sì)季度(dù)净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智(zhì)电的(de)服务(wù)模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充(chōng)电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最(zuì)大的(de)新能(néng)源(yuán)市场(chǎng)，能(néng)链智(zhì)电(diàn)业务(wù)发展潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希望依托独一无二(èr)的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历(lì)史性(xìng)机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧(ōu)洲总(zǒng)部。在新业(yè)务进(jìn)展方(fāng)面，能链智电(diàn)预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充电站参(cān)与(yǔ)电力交易市场，并为更(gèng)广泛(fàn)的(de)电网提供(gōng)削峰填谷(gǔ)等各种支持服(fú)务，助力新能源行业建立现(xiàn)代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新(xīn)能源汽车(chē)市场高速发展(zhǎn)，已成为市(shì)场共识：续航里程(chéng)和补能问题仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透(tòu)过程(chéng)中的两大(dà)难。但(dàn)随着第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)对充(chōng)电服务行业进行整(zhěng)合以及新应用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充(chōng)电(diàn)问题(tí)亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在经济复苏的(de)2023年，充电桩行业(yè)将迎来(lái)服务整(zhěng)合(hé)之年，而新应用(yòng)场景(jǐng)的开拓也将成为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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