要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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