要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普(pǔ三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(ché三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学ng)布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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