要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数>

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及(jí)办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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