兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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