兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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