因(yīn)市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球(qiú)第虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其(qí)后的多(duō)为中国(guó)台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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