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　　美光公司(sī)在华销(xiāo)售的产品未通过(guò)网络(luò)安全审(shěn)查

　　据网信办消息，日前，网络安全(quán)审查办(bàn)公室依(yī)法对(duì)美(m菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里ěi)光公司在(zài)华销售产品进(jìn)行了网络安全审查。

　　审查发现，美光公司产(chǎn)品存(cún)在较严(yán)重网络安全问题隐(yǐn)患，对我国关键信息基(jī)础(chǔ)设施供应链造成重大安全风险，影(yǐng)响我(wǒ)国国家安全(quán)。为此(cǐ)，网络安全审查办公室依法作(zuò)出不予通过网络(luò)安全审查的结(jié)论。按照《网络安全法》等法律法规，我(wǒ)国内(nèi)关键信息基础设施(shī)的运营者应(yīng)停止(zhǐ)采购美(měi)光公司产(chǎn)品(pǐn)。

　　此次(cì)对美(měi)光公司产品进行(xíng)网络安全审(shěn)查，目的是(shì)防范(fàn)产品网(wǎng)络安全问题危(wēi)害(hài)国家关键信息基础(chǔ)设施安全，是维护国(guó)家安全的必要措施(shī)。中(zhōng)国坚(jiān)定推进高水平对(duì)外开放，只(zhǐ)要(yào)遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服(fú)务进(jìn)入中国市场。

　　3月31日，中(zhōng)国(guó)网信网(wǎng)发文称，为保(bǎo)障关(guān)键信(xìn)息基(jī)础设施供应(yīng)链安(ān)全(quán)，防范产(chǎn)品问题(tí)隐(yǐn)患造成(chéng)网络安(ān)全风险，维护(hù)国家安全，依据(jù)《中华人民共和(hé)国国(guó)家安全法(fǎ)》《中(zhōng)华人(rén)民共和国网(wǎng)络安(ān)全法》，网络安全审查办(bàn)公室(shì)按照《网络安全审查(chá)办(bàn)法》，对美(měi)光公司（Micron）在华销售的产(chǎn)品实(shí)施网络安(ān)全(quán)审查。

　　美光是美国的存储芯片行业(yè)龙头，也是全球存储芯片巨头之(zhī)一，2022年(nián)收入来自中(zhōng)国市(shì)场收入从此前高峰57％降(jiàng)至2022年约11％。根据市(shì)场咨询(xún)机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年三(sān)星电子、 铠侠、西部数据、SK 海(hǎi)力(lì)士、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份(fèn)额约为 96.76％，三(sān)星电(diàn)子、 SK 海力士(shì)、美光(guāng)在(zài)全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公司中(zhōng)，江波龙、佰维存(cún)储等公司披露过美光等国际(jì)存(cún)储厂商为公(gōng)司供(gōng)应商。

　　美光(guāng)在江波龙采购(gòu)占比已经显著(zhù)下降，至(zhì)少已经不(bù)是(shì)主(zhǔ)要大供应(yīng)商。

　　公告显示， 2021年美光位列(liè)江波菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里(bō)龙第一大(dà)存储晶圆(yuán)供应(yīng)商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一(yī)大、第二大和(hé)第三(sān)大供(gōng)应商采购金(jīn)额(é)占比分(fēn)别是26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前江波龙已经在(zài)存储产业(yè)链上(shàng)下(xià)游建(jiàn)立(lì)国内(nèi)外广泛合作。2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，江波龙(lóng)与三(sān)星、美光、西(xī)部数据(jù)等主要存(cún)储(chǔ)晶(jīng)圆原厂签署了长期(qī)合(hé)约，确保存储晶圆供(gōng)应(yīng)的稳定性，巩(gǒng)固公司在下游市场的供(gōng)应(yīng)优势(shì)，公司也与国内国产存储晶圆(yuán)原(yuán)厂(chǎng)武汉长江存(cún)储、合肥长鑫保持良好的合作。

　　有券(quàn)商此前就(jiù)分析(xī)，如果美光在中国区销(xiāo)售受到限(xiàn)制，或将导致下(xià)游客户转而采购国(guó)外三星、 SK海(hǎi)力士，国内(nèi)长(zhǎng)江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分(fēn)析(xī)称(chēng)，长存、长鑫的(de)上游设备厂或从(cóng)中受益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的(de)工艺(yì)。另(lìng)外(wài)NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结构转变使刻蚀(shí)和(hé)薄(báo)膜成为最关键、最大量的加(jiā)工设备。3D NAND每层均需要(yào)经过薄膜(mó)沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的(de)深孔，未来可能会更深(shēn)的孔或(huò)者(zhě)沟槽(cáo)，催(cuī)生更多(duō)设备(bèi)需求。据东京电(diàn)子披(pī)露(lù)，薄(báo)膜沉积设备(bèi)及刻蚀占3D NAND产线资本开支(zhī)合计(jì)为75％。自长江存(cún)储被加入美国限(xiàn)制名单，设备国产化进(jìn)程加(jiā)速，看好拓荆科(kē)技（薄(báo)膜沉积）等相(xiāng)关公司份额提升(shēng)，以及存储(chǔ)业务占比(bǐ)较高的华海清(qīng)科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入(rù)增长。

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