兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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